上海家装测评中心
中城自存仓
（二〇二〇年九月一日）
上海家装测评中心将上海家装行业“施工面积”作为衡量行业景气程度的核心指标。《报告》在参考了部分标杆装修企业经营数据的基础上，为了能够更好地从整体上和总体上全面反映上海家装行业景气情况，重点采用了中城自存仓CCSS数据库的数据支持，CCSS数据库能够较为全面地反映上海家装行业的发展情况。在此，对CCSS数据库的支持致以诚挚的感谢。
一、上海家装行业8月份景气指数上升至114.06，环比7月大幅上升24.79%。同比2019年8月上升14.06%，同比2018年8月上升20.69%
1．2020年8月，上海家装行业景气指数上升至114.06，环比7月大幅上升24.79%
2020年1-8月，上海家装行业景气指数分别为47.60、47.60、68.08、78.74、97.16、87.90、91.40和114.06。8月，上海家装行业景气指数环比7月大幅上升，增幅显著。从行业整体来看，总体呈现出“大幅反弹”的特征。回顾2020年1-7月上海家装行业景气指数变动趋势，简要分析如下：
1月，因春节因素，月度景气指数处于47.60的低位，符合过去几年上海家装行业景气指数月度变动规律。
2月，受新型冠状病毒（2019-nCoV）的影响，月度景气指数延续了47.60的低迷水平。
3月，经历了1月和2月为期两个月的低迷状态后，伴随上海家装行业复工复产进程的加速，3月行业景气指数环比2月份大幅上升43.03%，达到68.08的水平。
4月，行业景气指数延续了3月份的上升走势，环比3月份上升15.66%，达到78.74的水平。
5月，行业景气指数延续了4月份的上升走势，环比4月份上升23.39%，达到97.16的水平。
6月，行业景气指数并未延续3月、4月和5月的上升走势，而是掉头向下，下降9.53%，降至87.90。
7月，行业景气指数基本保持与6月持平的水平，仅环比6月增长3.98%，在传统旺季并未表现出旺季应有的良好态势。
8月，行业景气指数大幅反弹，环比7月大幅增长24.79%，达到114.06的历史高位。
需要特别指出的是，上海家装测评中心将 “施工面积”作为衡量行业景气程度的核心指标，该指标的数值大小取决于两个方面：一是，取决于“纳新”，即“新开工面积”；二是，取决于“吐故”，即“交付面积”。过去多年来，上海家装行业的施工周期较为稳定，因此该指标能够较为准确地衡量行业景气情况。
2020年的新型冠状病毒（2019-nCoV）严重影响了2020年2月以来的施工周期，这种影响的直接后果就是施工周期延长。因此，2020年3月、4月、5月上海家装行业景气指数的上升一方面是由于新开工面积的增加，另一方面是由于施工周期延长所起的大量家装项目交付延后所致！6月以来，过去几个月积压的家装需求已经得以充分释放，施工周期也已经逐渐恢复正常，行业景气指数稍有回落，属于正常现象。7月是上海家装行业的传统旺季，仍然延续6月份景气状态，呈现出“旺季不旺”的特征，给行业后半年的发展预期蒙上阴影。然而，8月的市场表现一扫7月的预期阴霾，行业景气指数大幅反弹，刷新了历史记录。
2.2020年8月，上海家装行业景气指数同比2019年8月上升14.06%，同比2018年8月减少20.69%
历年数据显示，7月或者8月往往是一年之中上海家装行业景气指数最高的月份。2018年，行业景气指数最高的月份是7月，2019年，行业景气指数最高的月份是8月。2020年，7月行业景气指数不及5月，8月行业景气超过5月，达到2020年前8月的历史高位。
回顾2018年、2019年和2020年3月，2018年和2019年3月上海家装行业景气指数分别为87.19和79.64。较同年2月（2018年和2019年春节所在月份）大幅增长86.19%和69.52%。2020年春节所在月份为1月，受疫情影响，2月行业景气指数并未能够像往年那样出现大幅反弹，而是维持在了1月（2020年春节所在月份）的低迷水平。2020年3月疫情虽然有所缓和，行业景气指数有所上升，但是仍受制于疫情的持续影响，2020年3月行业景气指数同比2019年下降14.52%，同比2018年下降21.92%。
回顾2018年、2019年和2020年4月，2018年和2019年4月上海家装行业景气指数分别为52.42和60.34。较同年3月大幅回落39.88%和24.23%。这是因为2018年和2019年2月份的新开工量为一年之中的最少月份。因此，以“施工面积”来衡量行业景气程度，2018年和2019年2月份上海家装行业景气指数处于最低位置。2018年和2019年3月，2月以及2月之前积累起来的家装需求集中释放，表现为大量新开工面积集中爆发。因此，2018年和2019年3月的行业景气指数均是当年的第一个峰值。2018年和2019年4月新开工面积在3月集中暴发后骤然回落，同时，2月及2月前开工的装修工程在4月份开始集中完成交付。因此，以“施工面积”来衡量行业景气程度，2018年和2019年4月份上海家装行业景气指数自然会大幅回落。2020年4月，与3月一样，受学生居家学习的影响，春节前后积累的家装需求无法得到充分释放，只能持续性地部分释放。基于同样的原因，1月及1月之前新开工面积的交付也受到影响。因此，一方面新开工面积在持续性部分释放，另一方面已开工面积的交付受到拖延，导致以“施工面积”来衡量的行业景气程度出现大幅增长。
回顾2018年、2019年和2020年5月，2018年和2019年5月上海家装行业景气指数分别为71.25和83.98，较同年4月大幅增长35.91%和39.18%。2020年5月，上海家装行业景气指数为97.16。同比2018年和2019年同期增长36.37%和15.69%。究其原因，是因为受疫情影响，上海家装施工周期被延长，3月、4月和5月新开工项目基本都未交付，因此上海家装领域“开工未交付面积”累积，导致5月上海家装行业景气指数达到97.16的历史高位。
回顾2018年、2019年和2020年6月，2018年和2019年6月上海家装行业景气指数分别为72.45和86.10，较同年5月小幅增长1.68%和2.53%。2020年6月，上海家装行业景气指数为87.90。同比2018年和2019年同期增长21.32%和2.09%。究其原因，一方面是因为过去几个月积压的家装需求已经得以充分释放；另一方面是因为过去几个月受疫情影响而延长了的施工周期已经恢复正常。
回顾2018年、2019年和2020年7月，2018年和2019年7月上海家装行业景气指数分别为100.00和99.41，较同年6月大幅增长38.03%和15.45%。2020年7月，上海家装行业景气指数为91.41。同比2019年7月减少8.06%，同比2018年7月减少8.60%。究其原因，是因为2020年5月大量需求集中释放，新开工项目集中爆发，快速消化，完成“泄洪”，6月和7月需要积累新增需求所造成的。
回顾2018年、2019年和2020年8月，2018年和2019年8月上海家装行业景气指数分别为94.51和100.00，较同年7月分别下降5.49%和上升15.45%。也就是说，2018年行业景气指数从7月份开始走下坡路，2019年行业景气指数从8月份开始走下坡路。2020年8月，上海家装行业景气指数为114.06。同比2019年8月上升14.06%，同比2018年8月减少20.69%。究其原因，是因为8月份是上海家装行业的传统旺季。此外，在经济形势下行的时候，家装需求不减反增，充分体现了家装需求作为居民刚性需求的典型特征。
二、上海家装行业9月景气指数预计将会开始走下坡路，全行业将开展本年度最后一波营销高潮
1. 9月，上海家装行业景气指数预计将会开始走下坡路，8月下旬开始的集中交付潮9月将会更加集中
目前，上海家装行业“施工面积”处于历史高位，这些施工面积主要是由3月的“零星开工”、4月的“部分开工”、5月和6月的“集中开工”，以及7月和8月“正常开工”而累积而成。其中，5月、6月、7月和8月的新开工面积占据绝大部分。9月，上海家装行业景气指数的走势，将取决于“新开工面积”和“交付面积”孰大孰小。如果“新开工面积”大于“交付面积”，则行业景气指数将会上升，反之，则会下降。伴随施工周期逐步恢复正常，9月将延续2020年8月下旬以来的集中交付潮，大量家装项目将会完成交付。衡量行业景气指数的重要指标——“施工面积”必将因为“交付潮”的到来承受巨大压力。9月，上海家装行业景气指数预计将会开始走下坡路。
2. 9月，标杆家装企业仍将继续营销大战，全行业将开展家装旺季的最后一波营销高潮
上海家装行业季节性波动特征明显，回顾过去几年的数据发现，每年第三季度都是全年行业景气指数最高的季度。就2018年来说，全年行业景气指数最高的月份是7月；就2019年来说，全年行业景气指数最高的月份是8月。行业景气指数越过最高月份之后，就会开始呈现为期半年的下降趋势，直到春节所在月份达到全年最低点。春节过后，新的一年到来，家装行业又将开启新一轮的“M”型周期波动。
基于行业周期波动的特征可以预见，标杆家装企业将会在9月仍将继续营销大战，全行业将开展本年度的最后一波营销高潮。
（完）
报告说明：
本报告是上海家装测评中心出品的《上海家装行业景气指数报告》系列报告之月度报告。突出数据和信息的及时性，便于读者监测家装行业的动态变化。本报告获得上海中城自存仓CCSS数据库提供的数据支持，再次表示诚挚的感谢。读者如需更多信息和服务，欢迎来电来函咨询。上海家装测评中心地址：上海市普陀区绥德路613弄19号5楼508室，电话：021-56790685，邮编：200331，电子信箱：info@ceping-top10.com。
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