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上海家装行业景气指数报告(2020年11月)


上海家装测评中心

中城自存仓

2020121日)

上海家装测评中心将 “施工面积”作为衡量上海家装行业景气程度的核心指标。本报告是上海家装测评中心和中城自存仓出品的《上海家装行业景气指数报告》月度报告,突出数据和信息的及时性。

一、202011月上海家装行业景气为96.35,环比10月增长5.22%,同比201911月增长79.15%,同比201811月增长23.57%

1202011月,上海家装行业景气指数增长至96.35,环比10月增长5.22%


20201-11月,上海家装行业景气指数分别为47.6047.6068.0878.7497.1687.9091.40114.0697.0791.5796.3511月,上海家装行业景气指数环比10月有所增长。在过去几年,11月往往都是典型的家装淡季。然而,今年11月上海家装行业运行情况却迥异于过去几年的传统走势。今年11月是继8月之后第2个行业景气指数最高的月份。回顾20201-11月上海家装行业景气指数变动趋势,简要分析如下:

1月,因春节因素,月度景气指数处于47.60的低位,符合过去几年上海家装行业景气指数月度变动规律。

2月,受新型冠状病毒(2019-nCoV)的影响,月度景气指数延续了47.60的低迷水平。

3月,经历了1月和2月为期两个月的低迷状态后,伴随上海家装行业复工复产进程的加速,3月行业景气指数环比2月份大幅上升43.03%,达到68.08的水平。

4月,行业景气指数延续了3月份的上升走势,环比3月份上升15.66%,达到78.74的水平。

5月,行业景气指数延续了4月份的上升走势,环比4月份上升23.39%,达到97.16的水平。

6月,行业景气指数并未延续3月、4月和5月的上升走势,而是掉头向下,下降9.53%,降至87.90

7月,行业景气指数基本保持与6月持平的水平,仅环比6月增长3.98%,在传统旺季并未表现出旺季应有的良好态势。

8月,行业景气指数大幅反弹,环比7月大幅增长24.79%,达到114.06的历史高位。

9月,行业景气指数有所下降,环比8月降低14.90%,降至97.07,与历年来上海家装行业的季节性波动规律基本一致。

10月,行业景气指数继续下降,环比9月降低5.67%,降至91.57,从行业整体来看,总体继续呈现出“季节性收缩”的特征。

11月,行业景气指数不降反增,环比10月增长5.22%,增至96.35,与过去几年的传统走势迥异,在传统淡季月份,今年11月行业景气指数不降反增,呈现出“淡季不淡”的特征。

需要特别指出的是,上海家装测评中心和中城自存仓将 “施工面积”作为衡量行业景气程度的核心指标,该指标的数值大小取决于两个方面:一是,取决于“纳新”,即“新开工面积”;二是,取决于“吐故”,即“交付面积”。过去多年来,上海家装行业的施工周期较为稳定,因此该指标能够较为准确地衡量行业景气情况。

2020年的新型冠状病毒(2019-nCoV)严重影响了20202月以来的施工周期,这种影响的直接后果就是施工周期延长。因此,20203月、4月、5月上海家装行业景气指数的上升一方面是由于新开工面积的增加,另一方面是由于施工周期延长所起的大量家装项目交付延后所致!6月以来,过去几个月积压的家装需求已经得以充分释放,施工周期也已经逐渐恢复正常,行业景气指数稍有回落,属于正常现象。7月是上海家装行业的传统旺季,仍然延续6月份景气状态,呈现出“旺季不旺”的特征,给行业后半年的发展预期蒙上阴影。然而,8月的市场表现一扫7月的预期阴霾,行业景气指数大幅反弹,刷新了历史记录。9月出现了本年度最大的“交付潮”,大量456月开工的家装项目在9月完工交付。同时,受季节性因素影响,9月开工数量远远不及8月。因此,9月行业景气指数出现下降。10月上半月延续了9月以来的“交付潮”,下半月逐步恢复正常。总体来说,10月开工速度赶不上交付速度,使得行业景气指数下滑,走势总体符合近几年季节性波动规律。经过9月和10月的集中“交付潮”之后,11月“交付潮”明显减速,交付面积小幅低于开工面积,因此,整个行业的景气指数微增5.22%


2.202011月,上海家装行业景气指数同比201911月增长79.15%,同比201811月增长23.57%

历年数据显示,8月或9月往往是一年之中上海家装行业景气指数开始季节性“掉头向下”的月份。2018年,行业景气指数开始季节性“掉头向下”的月份是8月,2019年,行业景气指数开始季节性“掉头向下”的月份是9月。20201-10月,8月行业景气指数最高,9月行业景气不及8月,10月行业景气又不及9月。因此,基本可以断定8月是整个2020年上海家装行业景气指数最高的月份,9月是开始季节性下降的月份,10月继续季节性下降态势。但是,11月行业景气指数不降反增,与过去几年迥异,“掉头向上”比10月微增5.22%。微小的波动不会改变整体的趋势,基本可以断定:接下来的12月,以及20211月、2月可能还会有上下波动,但从总体和整体上来说,基本会呈现出趋势性下降态势。

回顾2018年、2019年和20203月,2018年和20193月上海家装行业景气指数分别为87.1979.64。较同年2月(2018年和2019年春节所在月份)大幅增长86.19%69.52%2020年春节所在月份为1月,受疫情影响,2月行业景气指数并未能够像往年那样出现大幅反弹,而是维持在了1月(2020年春节所在月份)的低迷水平。20203月疫情虽然有所缓和,行业景气指数有所上升,但是仍受制于疫情的持续影响,20203月行业景气指数同比2019年下降14.52%,同比2018年下降21.92%

回顾2018年、2019年和20204月,2018年和20194月上海家装行业景气指数分别为52.4260.34。较同年3月大幅回落39.88%24.23%。这是因为2018年和20192月份的新开工量为一年之中的最少月份。因此,以“施工面积”来衡量行业景气程度,2018年和20192月份上海家装行业景气指数处于最低位置。2018年和20193月,2月以及2月之前积累起来的家装需求集中释放,表现为大量新开工面积集中爆发。因此,2018年和20193月的行业景气指数均是当年的第一个峰值。2018年和20194月新开工面积在3月集中暴发后骤然回落,同时,2月及2月前开工的装修工程在4月份开始集中完成交付。因此,以“施工面积”来衡量行业景气程度,2018年和20194月份上海家装行业景气指数自然会大幅回落。20204月,与3月一样,受学生居家学习的影响,春节前后积累的家装需求无法得到充分释放,只能持续性地部分释放。基于同样的原因,1月及1月之前新开工面积的交付也受到影响。因此,一方面新开工面积在持续性部分释放,另一方面已开工面积的交付受到拖延,导致以“施工面积”来衡量的行业景气程度出现大幅增长。

回顾2018年、2019年和20205月,2018年和20195月上海家装行业景气指数分别为71.2583.98,较同年4月大幅增长35.91%39.18%20205月,上海家装行业景气指数为97.16。同比2018年和2019年同期增长36.37%15.69%。究其原因,是因为受疫情影响,上海家装施工周期被延长,3月、4月和5月新开工项目基本都未交付,因此上海家装领域“开工未交付面积”累积,导致5月上海家装行业景气指数达到97.16的历史高位。

回顾2018年、2019年和20206月,2018年和20196月上海家装行业景气指数分别为72.4586.10,较同年5月小幅增长1.68%2.53%20206月,上海家装行业景气指数为87.90。同比2018年和2019年同期增长21.32%2.09%。究其原因,一方面是因为过去几个月积压的家装需求已经得以充分释放;另一方面是因为过去几个月受疫情影响而延长了的施工周期已经恢复正常。

回顾2018年、2019年和20207月,2018年和20197月上海家装行业景气指数分别为100.0099.41,较同年6月大幅增长38.03%15.45%20207月,上海家装行业景气指数为91.41。同比20197月减少8.06%,同比20187月减少8.60%。究其原因,是因为20205月大量需求集中释放,新开工项目集中爆发,快速消化,完成“泄洪”,6月和7月需要积累新增需求所造成的。

回顾2018年、2019年和20208月,2018年和20198月上海家装行业景气指数分别为94.51100.00,较同年7月分别下降5.49%和上升15.45%。也就是说,2018年行业景气指数从7月份开始走下坡路,2019年行业景气指数从8月份开始走下坡路。20208月,上海家装行业景气指数为114.06。同比20198月上升14.06%,同比20188月减少20.69%。究其原因,是因为8月份是上海家装行业的传统旺季。此外,在经济形势下行的时候,家装需求不减反增,充分体现了家装需求作为居民刚性需求的典型特征。

回顾2018年、2019年和20209月,2018年和20199月上海家装行业景气指数分别为97.9692.8320209月,上海家装行业景气指数为97.07,同比20199月上升4.57%,同比20189月减少0.91%。从总体来看,20209月行业景气指数的走势与20182019年基本相同,都是全年行业景气指数发生季节性向下波动的曲线上。

回顾2018年、2019年和202010月,2018年和201910月上海家装行业景气指数分别为92.3678.24202010月,上海家装行业景气指数为91.57,同比201910月上升17.03%,同比201810月减少0.86%。从总体来看,202010月行业景气指数的走势与20182019年基本相同,都是全年行业景气指数发生季节性向下波动的曲线上。

二、上海家装行业景气指数12月预计季节性下降,个别装企年底加速扩张布局,行业“淘汰赛”加速

1. 上海家装行业12月景气指数预计将会回到季节性下降的曲线上,完工交付面积将大于新开工面积

回顾20209月和10月上海家装行业完工交付面积处于历史高位,完工交付面积主要是由5月、6月和7月、8月的新开工面积转化而来。其中,5月、6月、7月的新开工面积转化为完工交付面积的占据绝大部分。11月,上海家装行业的“新开工面积”大于“新开工面积”,使得行业景气指数有所下降。12月,上海家装行业景气指数的走势,由“新开工面积”和“交付面积”孰大孰小来决定。如果“新开工面积”大于“交付面积”,则行业景气指数将会上升,反之,则会下降。伴随疫情影响减弱,施工周期逐步恢复正常,12月仍将延续9月以来的集中交付潮,大量家装项目将会完成交付。衡量行业景气指数的重要指标——“施工面积”必将因为“交付潮”的到来承受巨大压力。同时,由于季节性因素,预计11月新开工面积也会在一定程度上减少。因此,11月,上海家装行业景气指数预计仍将继续走在下坡路上。

2. 上海头部装修企业数量大幅减少,大量小微装修企业降级进入大型企业的施工环节

上海家装测评中心联合房地产权威媒体单位中国房地产杂志社开启了“2020年上海家装企业研究”。与2019年相比,上海头部装修企业的数量大幅减少,经过初步筛选,入选头部企业的企业数量不足90家。显而易见,上海家装行业的优胜劣汰已经从量变发展成为质变。小微企业的生存空间进一步收窄,很多企业在不知不觉中一批又一批地消失,这些企业中的生产要素被打碎了进入到大型企业的施工环节之中。

在为数不足90家的上海头部企业中,约有一半以上的企业面临上升为大企业或降级为小企业的巨变之中。那些固守在别墅大宅装修细分市场上的企业,如果不能将服务向普通住宅装修市场延伸或者向周边其他城市异地拓展业务,那么能够存活下来并保持健康发展的企业将会很少。那些以普通住宅装修,尤其是老房翻新为主要业务的装修企业,如果不能找到价格便宜、性价比高的广告资源,如果不能从商业模式上从不断高企的获客成本的困境中寻得新路,那么规模无法进一步扩张,甚至会长年处于“中不溜秋”的位置,遇到波折即会降级为小微企业,退出头部企业阵营。

(完)

报告说明:

本报告是上海家装测评中心出品的《上海家装行业景气指数报告》系列报告之月度报告。突出数据和信息的及时性,便于读者监测家装行业的动态变化。读者如需更多信息和服务,欢迎来电来函咨询。上海家装测评中心地址:上海市普陀区绥德路613195508室,电话:021-56790685,邮编:200331,电子信箱:info@ceping-top10.com

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